| 一、俄民族汽車工業(yè)發(fā)展面臨困境 俄汽車制造業(yè)始于上世紀初，至上世紀八十年代達到產(chǎn)量高峰。1990年全行業(yè)汽車產(chǎn)量超過180萬輛，其中乘用車產(chǎn)量達到110萬輛。蘇聯(lián)解體后國家經(jīng)濟崩潰，導致汽車產(chǎn)量大幅下降，1994年產(chǎn)量降至谷底，當年僅生產(chǎn)汽車103萬輛，其中乘用車80萬輛。 2000年之后普京總統(tǒng)上臺執(zhí)政，國際市場石油價格也開始一路走高，俄經(jīng)濟狀況逐年好轉，汽車工業(yè)也進入恢復階段。然而經(jīng)濟全球化和開放市場使俄經(jīng)營體制落后、工藝設備陳舊的汽車制造業(yè)遭遇到國外進口汽車的有力競爭。2005年之前俄政府一直沒能制定出一個有效應對市場變化的前瞻性的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。而國內(nèi)汽車廠家因長期缺乏競爭環(huán)境，技術進步緩慢，所產(chǎn)車型陳舊過時，市場占有率不斷萎縮，傳統(tǒng)的價格優(yōu)勢也逐漸在喪失。時至今日，很多廠家陷入了難以獨立發(fā)展的困境。 2004年進口低端轎車的成本已接近俄國產(chǎn)汽車。2005年開始，除卡車行業(yè)情況稍好外，國產(chǎn)汽車行業(yè)整體性危機已經(jīng)顯現(xiàn)，加之鋼鐵、能源和零部件和管理成本上漲，產(chǎn)品價格一再上漲，眾多廠家企業(yè)競爭力越來越弱，產(chǎn)品銷路不暢，以至被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)。2006年雖然俄轎車產(chǎn)量接近歷史高點，但卡車產(chǎn)量已今非昔比，因此，迄今俄汽車總產(chǎn)量仍未能超過蘇聯(lián)解體前的最高水平。 二、外國品牌汽車已占據(jù)俄乘用車（轎車和微面）市場大半江山 近幾年來，俄汽車市場銷售量連年大幅增長，成為與中國交相輝映的世界上增長最快的汽車銷售市場，以韓日汽車為代表的中低檔車進口激增是推動俄汽車市場迅速膨脹的主因。世界各大汽車廠商在俄競爭激烈，韓日汽車后來居上,銷售成倍增長。歐美汽車借先入之利,步步為營，總體呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。俄國產(chǎn)車欲振乏力，紛紛與國外廠商的合作，尋求生存發(fā)展之道。 2006年俄汽車銷售延續(xù)了上年的迅猛增長勢頭,增速進一步加快。當年俄國內(nèi)乘用車銷量首次超過200萬輛，汽車市場銷售額近300億美元。國外各大廠商在俄汽車銷量增長率均在兩位數(shù)以上，國外品牌汽車銷量亦首次達到100萬輛，俄境內(nèi)產(chǎn)國外品牌汽車銷量也達到了27萬輛，從而使國外品牌汽車在數(shù)量上超過了俄自主品牌汽車。 據(jù)俄海關統(tǒng)計，2006年俄乘用車進口同比增長了35.6%，達到105萬輛，進口額127億美元。當年進口卡車5.4萬輛，金額10億美元。同年出口乘用車12萬輛，出口額6.8億美元，與上年業(yè)績基本持平；出口卡車 4.7萬輛，金額5.9億美元。 受境內(nèi)組裝國外品牌車產(chǎn)量增長的拉動，2006年俄乘用車產(chǎn)量120萬輛，同比增長9.9%，而國內(nèi)品牌乘用車銷量減少至80多萬輛。伏爾加汽車廠當年生產(chǎn)汽車77.7萬輛，雖仍是俄乘用車生產(chǎn)絕對主力，占國內(nèi)乘用車總產(chǎn)量的70%以上，但市場銷售份額已降至35%以下。 2004-2006年俄國外品牌汽車銷售前11名排行榜（萬輛） 品牌 2004年 2005年 2006年 06年較05年增長 % 福特 3．9 6．06 11．6 92 雪孚蘭 6．6 5 11．1 5 68 現(xiàn)代 5．07 8．7 5 10 15 豐田 4．74 6．0 6 10 58 日產(chǎn) 2．84 4．65 7．5 5 62 雷諾 2．9 2 7．2 5 148 三菱 3．1 5．5 1 6．8 8 25 大宇 4．8 6 6．6 7 37 啟亞 1．92 2．4 7 6 143 馬自達 0．86 2．1 5 3．2 3 53 大眾 0．89 1．39 2．26 63 合計 51．47 82．59 60 據(jù)俄工業(yè)與能源部統(tǒng)計，2005年1萬美元以下的汽車銷量占市場總銷量的54%，1萬至2萬美元汽車銷量占18%。2006年上述數(shù)字分別為46%和23%。業(yè)內(nèi)專家預計，今后3至5年內(nèi)俄汽車銷售仍會保持每年30至35萬輛的增長，銷售熱點將會由1萬美元以下車型轉到1萬-2萬美元的車型。 三、俄載重車市場潛力巨大，發(fā)展前景看好。國內(nèi)品牌雖暫時居于主導，但市場份額仍在縮小。 受市場經(jīng)濟變化的影響，俄小噸位卡車在卡車市場的保有量從上世紀九十年代的25% 升至目前的60%左右，中型卡車從70%降至10%。建筑用中型卡車和重型自卸車的占有率為20%，長途運輸用重型牽引車占比超過10%。 2005年俄載重汽車產(chǎn)量比1990年減少了53萬輛，產(chǎn)量不足原來的三分之一。2006年俄生產(chǎn)卡車24萬多輛，比上年有較大增長。加上進口卡車，市場總量近30萬輛，銷量較上年提高約16%，反映出以建筑行業(yè)為代表的各經(jīng)濟部門在穩(wěn)定發(fā)展。國際貿(mào)易和國內(nèi)基礎設施建設的發(fā)展為相應類型載重車市場提供了廣闊空間。 在俄國內(nèi)，5噸以下小噸位卡車(LCV) 基本由高爾基汽車廠生產(chǎn)。06年俄產(chǎn)車雖仍占有67-68%的優(yōu)勢，但外國品牌車市場份額上升至18%。商業(yè)經(jīng)濟日趨活躍使小噸位卡車成為俄最具市場前景的區(qū)間，競爭也十分激烈。俄廠商認為中國和韓國汽車的較低價位對其構成較大威脅。 重型卡車是俄方優(yōu)勢所在，8噸以上重卡在國內(nèi)汽車生產(chǎn)中占有14-15%的比重。烏拉爾汽車廠和卡瑪斯集團基本壟斷了這類車的生產(chǎn)?？ì斔古破囌紦?jù)30%左右的市場份額，白俄羅斯的“瑪斯”約占20%,“烏拉爾”車占9%。 俄進口的載重車主要以Scania, Volvo, Mercedes-Benz， IVECO，MAN， Renault等品牌的大中型載重車為主,進口車占據(jù)了俄28%的重卡市場，僅沃爾沃卡車在俄國內(nèi)就有超過12000輛正在服役。 二手進口車在俄重卡進口中占有近一半的比重，是俄重卡生產(chǎn)商的最大競爭者。今后用戶會更加看重車的可靠性和維修服務質(zhì)量，重卡租賃市場的發(fā)展也有利于進口重卡的市場拓展。 四、俄客車產(chǎn)量一直在8萬輛以下徘徊。現(xiàn)役的60多萬輛客車中 60-70 % 已超過役齡，因此未來幾年市場需求量很大。 俄大客每年的市場需求約1.6萬輛，國產(chǎn)大中型客車中ЛИАЗ汽車廠占了總產(chǎn)量的50%左右，НЕФАЗ和 МАРЗ產(chǎn)量分居第二和第三位。這些廠家主要生產(chǎn)市內(nèi)和城際公交車。國外品牌大客組裝生產(chǎn)很不穩(wěn)定，瑞典Scania Omnilink旅游大客車在俄合作伙伴最多，產(chǎn)量最大。另外俄旅游大客租賃市場也很興旺，各旅游公司使用的進口高檔旅游大客很大一部分是租來的。 五、俄明確汽車產(chǎn)業(yè)政策，快速實施“工業(yè)組裝”方式，俄將進入大規(guī)模境內(nèi)生產(chǎn)國外品牌汽車時代。 2006年是俄汽車產(chǎn)業(yè)的“合資年”，開辟了俄汽車工業(yè)歷史的新紀元，標志著俄將進入大規(guī)模境內(nèi)生產(chǎn)國外品牌汽車時代。 俄于2002年確定了發(fā)展民族汽車工業(yè)的方針。其后又制定了2005―2008年汽車工業(yè)中期發(fā)展規(guī)劃及優(yōu)先任務實施計劃》。 上述文件提出，俄將利用國家調(diào)控手段，制定發(fā)展汽車工業(yè)的具體措施，幫助汽車廠商加快投資，發(fā)展生產(chǎn)，促進市場營銷。發(fā)展國內(nèi)汽車工業(yè)的優(yōu)先措施包括：對稅收法典進行修改；在有利于俄方的條件下研究制定切實可行的措施吸引現(xiàn)代汽車技術；保證國家強力部門對國產(chǎn)汽車的國家采購；通過國家預算調(diào)節(jié)對汽車企業(yè)予以貸款利率優(yōu)惠和補貼等。俄已將國內(nèi)幾家汽車主導企業(yè)列入國家支持出口規(guī)劃的企業(yè)名單，這些企業(yè)不僅將獲得貸款、稅收、關稅等方面的優(yōu)惠，還將獲得俄“投資基金”的巨額資金支持。 2005年4月俄政府明確了“工業(yè)組裝”的概念。提出國外汽車廠商在“工業(yè)組裝”框架內(nèi)簽訂投資生產(chǎn)協(xié)議是近期國家發(fā)展汽車工業(yè)的優(yōu)先方向和基本方式。該方式要求外國品牌汽車生產(chǎn)企業(yè)必須將焊接、噴漆、組裝等整個工序放在俄國內(nèi)進行。此后又分階段臨時下調(diào)了300種用于工業(yè)組裝的汽車組件進口關稅（降至5％），取消了汽車生產(chǎn)設備的進口稅，同時積極推動零部件生產(chǎn)的國產(chǎn)化。俄政府希望通過上述措施使進口汽車數(shù)量到2010年穩(wěn)定在40－50萬輛/年的水平，而將國內(nèi)組裝的新型汽車產(chǎn)量提高到100－110萬輛。 2006年眾多的世界知名汽車企業(yè)，如雷諾、通用、大眾、福特、日產(chǎn)、豐田等公司都與俄經(jīng)貿(mào)部簽訂了“工業(yè)組裝”協(xié)議。一些企業(yè)的申請有的正在審理，一部分尚在進行商業(yè)談判。 隨著俄“工業(yè)組裝”政策的落實，汽車獨資、合資生產(chǎn)企業(yè)將陸續(xù)建設投產(chǎn)，從此，俄將進入大規(guī)模境內(nèi)生產(chǎn)國外品牌汽車時代 |
信息來源:中華人民共和國駐俄羅斯聯(lián)邦大使館經(jīng)商參處網(wǎng) |
